2018年10月10日，由天赋资本主办的“香港证券市场实务系列”主题交流会在天赋资本集团上海总部顺利举行。乐村淘、泰谷生物等天赋资本所投企业代表及天赋资本部分员工近70人共同参与了本次主题交流会。
此次主题交流会，天赋资本邀请到了国金证券、普华永道、金诚同达、DLA Piper等多位合作伙伴，分别从保荐、财务审计和合规风控三个方面对赴港上市进行深入的解读与剖析。
一天8个IPO，今年7月12日，8家公司同敲四面锣, 企业扎堆赴港上市。国金证券董事总经理陆奕这样描述目前的香港市场。会议上，他以保荐人的身份重点讲解了香港保荐人参与港股上市的主要职责。
陆奕对香港上市的规则、上市时间及整体流程操作做了非常详细的讲解，他认为依据目前的规则以及过往经验，文化娱乐、影视、地产、医药、部分先进科技制造业、科技类VIE、教育类的企业比较适合赴港上市。他还是特别指出，“新三板+H股”的落实，对国内新三板公司而言拓宽了融资渠道，但是对于选择“新三板+H股”，还是选择摘牌后搭红筹架构赴港上市，拟上市企业还是要结合自身情况、成本支出进行综合考量。
陆奕表示，在香港他接触过最快上市的企业只用了3个月，香港上市过程中证监会、联交所、保荐人职责更加分明，都是照章办事。
随后，普华永道合伙人沈洁、环球资本市场中心总监邓卫国分别做了精彩发言。在他们看来，对于会计师事务所而言，香港市场比较成熟，市场化、专业化程度很好，财务工作可以做预判，可预见程度很高。
普华永道合伙人杨方介绍，香港上市和A股上市最大的区别在于，A股重点考察企业过去的盈利和财务数据，而香港更看重未来，所以让财务数据说出企业的故事，用财务数据去佐证市场和经营模式非常重要。
同时，从财务角度出发，公司拟上市前要特别做好三件事。第一，员工股权激励的会计处理，同时需要考虑员工激励的税务筹划；第二，选择哪些资产放入上市范围；第三是香港上市可能发生的合规成本。
赴港上市过程中，法律顾问负责确保新申请人遵照各个相关司法管辖区的法律，并与保荐人及申报会计师就新申请人须进行的重组事宜紧密合作。
通常国内公司在上市过程中须聘任4—5家律师行：须委任一家香港律师行作为拟上市公司的香港法律顾问，并委任另一家香港律师行作为保荐人及承销商的香港法律顾问；此外，还须委任一家国内律师事务所作为拟上市公司的国内法律顾问，并委托另一家国内律师事务所作为保荐人的国内法律顾问；假若拟上市公司于海外（如开曼群岛）注册成立，须额外委任一间于该注册地（如开曼群岛）开业的律师行。
此次会议上，境内律所金诚同达合伙人卢江霞，境外律所DLA piper欧华律师事务所香港办事处合伙人郑铭浚分别从国内律师和香港律师两个不同的角度为拟上市企业讲解了香港上市过程中的合规性问题。同时，就法律审慎调查，全面调查拟上市业务在全国境内的公司组织结构、业务、资产、税务、合同等法律问题以及公司重组、上市之方案设计、审查等问题进行了深入剖析。
2017年以来,一批新经济行业的企业IPO开始受到市场关注,在超额认购倍数、发行市盈率,上市后表现等几个方面都表现异常强劲,预示着香港资本市场正在实现转型,加快拥抱新经济的步伐。同时香港的新上市政策于2018年4月30日期开始生效,目前是新经济企业于香港上市的好时机。
本次主题交流会，将理论结合实际，进一步加深了天赋资本对“凤凰出海”战略规划的信念。
天赋资本董事长林代联表示，香港市场作为国内经济国内企业国际化的窗口，始终占有重要的地位。天赋资本今年围绕香港市场，已特别策划了布局全球绿色投资的“凤凰出海”战略计划。一是帮助天赋资本投资的几十家企业更好拓展港股二级市场再融资渠道，同时为企业品牌加分。二是加强天赋资本自身在产品端、业务端、服务端积极探索海外发展模式的能力。
事实上，今年以来，天赋资本绿色投行业务已经围绕香港市场全面展开。作为国内绿色科技企业港股上市总架构师，天赋资本绿色投行联合多家合作机构为拟上市企业提供上市前战略顾问、上市中机构统筹、上市中承销统筹、上市后市值管理、上市后并购重组、上市后转板服务等高质量全周期服务。
背靠丰富的港股上市资源，天赋资本拓展香港市场的步伐不断加快。今年9月，天赋资本与中国金融租赁集团有限公司（股份代号：HK02312）订立战略合作备忘录。约定在未来一年内，中国金融租赁集团有限公司拟对天赋资本持有的绿色科技产业的相关项目进行投资；同时，两家公司还将共同推进在绿色行业研究上的深度交流，以发挥各自优势及发掘更多投资机会。
除此之外，天赋资本还联合了港股上市公司推出了一支私募股权二级市场基金——天赋资本S基金，致力打造一个全新维度的高效率低成本的退出模式，将借助香港市场丰富的资金来源及香港资本市场优势退出通道，帮助卖方GP通过权益转让，拓宽GP更加多元的融资渠道、提高变现渠道。
香港股市作为一个国际化的市场，对于赴港上市企业建立国际化品牌，进行国际化的规范管理都具有积极意义。天赋资本在发展自身投行业务同时，将联合更多全球顶级律所、会计事务所、承销机构一起帮助国内拟上市企业谋求更规范化、专业化的融资路径。
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