昌九生化(600228.SH)：天赋资本拟收购其旗下部分股权资产

 

2016年3月19日，上市公司昌九生化(600228.SH)发布《昌九生化关于签订战略合作框架协议的公告》显示，2016 年3月17日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”）与天赋资本在上海签订《战略合作框架协议》。天赋资本拟设立一支总规模为2亿人民币的产业并购基金，首期基金主要用于投资昌九生化之外的江西昌九农科化工有限公司(以下简称“昌九农科”)其他股东持有的昌九农科股权，以及依法投资收购昌九农科控股100%的子公司如东南天农科化工有限公司(以下简称“如东农科”)的不超过49%股权，以实现昌九生化对昌九农科的绝对控制。

 

▌证券公司积极看多

湘财证券3月18日发布公告解读，预测昌九生化与天赋资本的战略合作协议签署“将增强昌九生化的经营能力”，多家证券公司开始相继看多。

 

▌总规模2亿元人民币产业并购基金

天赋资本拟设立一支人民币产业并购基金，基金总规模人民币2亿元，期限2+1年，将分期设立。

 

▌基金投资方向

首期基金主要依法投资收购昌九生化之外的江西昌九农科化工有限公司(以下简称“昌九农科”)其他股东持有的昌九农科股权；以及依法投资收购昌九农科控股100%的子公司如东南天农科化工有限公司(以下简称“如东农科”)的不超过49%股权，以实现昌九生化对昌九农科的绝对控制，并贯彻有关决策；昌九农科将以出售如东农科股权资金建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。

 

▌回购及退出

投资后，基金可通过第三方并购或通过其它市场化运作的方式进行项目退出，如项目退出收益无法达到天赋资本及基金投资预期的，天赋资本及基金有权要求昌九生化或关联单位回购股权，回购价款应为基金投资于昌九生化关联公司项目的投资款以及固定收益。如基金经投委会决策决定通过第三方并购退出所投项目的，应通知昌九生化，昌九生化享有优先并购权。

 

▌“上市公司+天赋资本”重要事件

公告明确表示，本次战略合作框架协议的签订，符合天赋资本“上市公司+天赋资本”的重要战略，符合昌九生化的发展需要，天赋资本将与上市公司作为重要的战略合作伙伴，充分发挥自身优势进行产业并购，有效整合行业资源，做精做强昌九农科，增强公司的持续经营能力。

2016年起，天赋资本将推出一系列“上市公司+天赋资本”产业并购基金，积极与上市公司深度合作，在集团“金融+产业”布局上强强联手，共谱更强音。

 

▌《600228:昌九生化关于签订战略合作框架协议的公告》全文

《战略合作框架协议》公告

 

▌关于昌九生化

江西昌九生物化工股份有限公司（股票代码：600228，股票简称：昌九生化），是江西省最大的煤化工企业、全国最大的丙烯酰胺晶体生产基地、江西省生物医药化工和精细化工的龙头企业。

 

昌九生化于1999年1月15日经江西省股份制改革领导联审小组“赣 股（1998）02 号文”批准，由江西昌九化工集团有限公司（简称：昌九集团）独家发起成立，经中国证监会批准，1999年1月19日在上海证券交易所挂牌交易，目前公司总股本为241,320,000股，其中，昌九集团有限公司持有国有法人股43,980,000股，占总股本的18.22%，为公司的控股股东。而赣州市国有资产监督管理委员会通过其100%持股的赣州工业投资集团有限公司，持有昌九集团作为85.4%股份，是昌九生化实际控制人。

天赋资本整合编辑。